März 1975. Dalgliesh (Bertie Carvel) wird von seinem alten Freund Pater Michael nach Dorset eingeladen, nur um herauszufinden, dass dieser dort vor kurzem gestorben ist. Er erfährt auch von einem weiteren Todesfall, der jedoch wohl ein Selbstmord gewesen war. Um herauszufinden, was mit seinem Freund geschehen ist, wird Dalgliesh daraufhin Gast von Toynton Grange, einem nahegelegenen Sanatorium. Geleitet wird dieses Sanatorium von Wilfred (Steven Mackintosh), der nebenbei Pilgerfahrten nach Lourdes organisiert. Dort, in Lourdes, wurde Wilfred selbst auf wundersame Weise von einer schweren Krankheit geheilt. Obwohl er eigentlich nicht im Dienst ist, glaubt Dalgliesh, dass die beiden Todesfälle zusammenhängen. Geteilt wird diese Meinung von dem klugen jungen weiblichen Polizei-Sergeant Kate Miskin (Carlyss Peer). Nach und nach tauchen eine Menge rüder anonymer Briefe an die Bewohner von Toynton Grange auf. Dieser Umstand und ein mutmaßlicher Brandanschlag untermauern zunehmend Dalglieshs Verdacht auf ein Verbrechen. Und dann wird die eben noch so freundliche Bewohnerin Grace (Jenny Howe) von unbekannter Hand mit ihrem Kopfkissen erstickt...