Meg bekommt Besuch von ihrer Schwester Celia, mit der sie früher als Sängerin aufgetreten ist. Meg hatte sich jedoch schließlich für Kind und Familie entschieden, während Celia weiterhin als Sängerin durch die Lande getingelt ist. Nun steckt sie aufgrund ihres Alters allerdings in einer Krise und überlegt, sich bei Meg auf Drover's Run niederzulassen. Meg ist alles andere als begeistert, denn die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein und geraten ständig aneinander. Umso erleichterter ist Meg, als Celia ein Angebot ihres Agenten annimmt und Drover's Run wieder verlässt. Dann erhält auch sie ein Angebot, das sie eigentlich nicht ablehnen kann. Sie soll für einen Autor die Recherchearbeit übernehmen. Dafür müsste sie allerdings für ein Jahr nach Melbourne ziehen, was ihr aufgrund ihrer Beziehung zu Terry nicht leicht fällt. Unterdessen sind auf Drover's Run und auf Killarney Schafe gerissen worden und der Hund Roy, der sich plötzlich merkwürdig verhält, gerät unter Verdacht. Dann stellt sich jedoch heraus, dass er Nachwuchs bekommen hat und nur deshalb so oft abwesend war. Entzückt nimmt Tess die herrenlose Hundedame mit ihren Jungen auf Drover's Run auf.